كشف بيت التمويل الخليجي، بنك استثماري إسلامي في المنطقة، أمس عن مذكرة الاستثمار الأولية ونطاق الأسعار لشهادات الإيداع الدولية التي ينوي طرحها ضمن عرض دولي.

وتراوح السعر المعروض بين 2.50 دولار أميركي و 3.00 دولار أميركي للسهم الواحد و 25.00 دولار أميركي و 30.00 دولار أميركي لكل شهادة إيداع دولية تشكل كل منها 10 أسهم عادية ، ما يجعل القيمة الإجمالية للعرض تتراوح ما بين 250 مليون دولار أميركي و 300 مليون دولار أميركي.

ويتكون العرض الدولي من 10 ملايين شهادة إيداع دولية تشكل 100 مليون سهم عادي أو 14في المئة من إجمالي الأسهم الصادرة لبيت التمويل الخليجي.

وقال البنك إن نشر مذكرة الاستثمار الأولية اليوم (أمس) يشكل تمهيدا لبدء المؤسسات في حجوزاتها الدفترية والبدء بحملة دولية للتعريف بالإصدار الجديد، ومن المتوقع تحديد الأسعار والتخصيصات في نهاية يونيو/ حزيران الجاري كما من المتوقع إعلان الأسعار في وقت لاحق،

وسيتم عرض أسهم عادية على هيئة شهادات إيداع دولية على المؤسسات الاستثمارية.

يشار إلى أن أسهم «بيت التمويل الخليجي» مدرجة حاليا في أسواق البحرين والكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي ومن خلال هذا العرض سيتم إدراج وتداول شهادات الإيداع الدولية في سوق لندن للأوراق المالية.

وتتكون شهادات الإيداع الدولية المعروضة للبيع من خلال هذا العرض من أسهم بعض مساهمي «بيت التمويل الخليجي» الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة.

وتم تعيين كل من شركة «ميريل لنش العالمية» وبنك «يو بي إس للاستثمار» منسقين عالميين للعرض. كما تم تعيين بنك «HSBC» مديرا مشاركا للعملية كما سيقوم «دويتشي بنك» بالعمل مودع لشهادات الإيداع الدولية.

وتعليقا على هذا العرض قال رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الخليجي» فؤاد العمر: «نحن في بيت التمويل الخليجي نتطلع خلال الأسابيع المقبلة إلى تقديم المزيد من الإيضاح بشأن سجل نجاحنا وإستراتيجيتنا للمستثمرين الدوليين. (...) كلي ثقة بأن ثقة هؤلاء المستثمرين ستمتد إلينا مستقبلا».

من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «بيت التمويل الخليجي» عصام جناحي «ننوي أن نعزز مسيرة النمو من خلال الاستمرار في تطوير مجال عملنا الرئيسي في مشاريع البنية التحتية والتوسع بحذر في دول جديدة من خلال شراكات إستراتيجية. إن نيتنا لإدراج شهادات الإيداع الدولية في سوق لندن للأوراق المالية تشكل خطوة رئيسية في تحقيق إستراتيجيتنا للتوسع والحضور في أسواق المال العالمية. كما نتطلع إلى التقاء المستثمرين لتقديم المزيد من التفاصيل عن خططنا».

يشار إلى أن «بيت التمويل الخليجي» الذي تأسس في العام 1999هو أحد المصارف الإسلامية الاستثمارية في المنطقة. وتتركز أعماله في تطوير مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي و»الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي يقدمها في الأسهم الخاصة وإدارة الأصول وخصوصا لعملائه في منطقة الخليج.