قال مدير تنفيذي في بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له، إن البنك جمع ما يتراوح بين 1.5 مليار، وملياري ريال سعودي (400 و 533.3 مليون دولار) من إصدار سندات ثلاثية خاص بسعر 127.5 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سيبور» كما يعتزم البنك طرح إصدارات أخرى.

وفي تصريح لـ «رويترز» الليلة الماضية قال الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار والخزينة، أنطوان ديكسترا، إن الإصدار جذب طلبات بقيمة تزيد قليلا على 5 مليارات ريال سعودي وإنه سيتم تحديد القيمة النهائية اليوم (الاثنين) أمس بناء على التخصيص المحدد من السندات للمستثمرين.

وقال، إن بنوكا وهيئات حكومية وشركات أقبلوا على شراء السندات. وجاء السعر النهائي دون السعر الاسترشادي المبدئي الذي تراوح بين 130 و140 نقطة أساس فوق سيبور.

ويعد بنك الخليج الدولي من أوائل البنوك التي تطرق أبواب أسواق السندات في دول الخليج العربية هذا العام بعدما قام بنك أبوظبي الوطني بإصدار سندات مؤخرا بقيمة 850 مليون دولار. وتمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي معا نسبة 97.226 في المئة من البنك.

كما أن البنك هو أول مؤسسة مالية تطرق باب السوق السعودية بشكل مكثف.

وقال ديكسترا، إن بنك الخليج الدولي يعتزم طرح مزيد من الإصدارات في السوق السعودية، كما يدرس طرح إصدار سندات معيارية في السوق الدولية خلال الربع الأخير هذا العام أو في مطلع العام 2010.

وقال: «ثمة احتمال كبير لعودتنا للسوق من جديد ووفقا لأوضاع السوق سيكون هذا إما في الربع الرابع أو في الربع الأول».

واضاف ديكسترا، أن الإصدار ساهم في زيادة حصة التمويل طويل المدى في التزامات بنك الخليج الدولي غير أنه وفر أيضا التمويل لعمليات البنك المصرفية في السعودية.

وأوضح «الآن وبعد أن أصبح معظم البنك مملوكا غلى مؤسسات سعودية فإننا نرغب في أن نضطلع بدور في بناء سوق رأس مال سعودية».