طرحت مؤسسة الخليج للاستثمار، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، يوم أمس الأول الأربعاء (3 أغسطس/آب 2011) صكوكاً بقيمة 750 مليون رينجيت ماليزي (253 مليون دولار) في إطار برنامجها لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليارات رينجيت ماليزي (1.18 مليار دولار) على مدى 20 عاماً عبر الاستثمار بالوكالة (صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار).

ويعتبر آم إنفستمنت بانك بيرهاد (AmInvestment Bank Berhad ) المدير الرئيس والوحيد لصكوك مؤسسة الخليج للاستثمار، أما وكيل الصفقة فهو آم إسلاميك بانك بيرهاد (AmIslamic Bank Berhad ). ويعتبر هذا ثاني إصدار من «الصكوك لمؤسسة الخليج للاستثمار» والرابع في ماليزيا منذ العام 2008.

وبرنامج «صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار»، الذي حاز على درجة AAA كتصنيف طويل الأجل من قبل مؤسسة (RAM) للتصنيف الائتماني في ماليزيا، يعزز قدرة مؤسسة الخليج للاستثمار على الدخول إلى أسواق رأس المال من أجل التمويل طويل الأجل، وتعزيز قدراتها المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة وأسعار الفائدة.

وهذا هو الإصدار الثاني من « صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار» في العام 2011 ومدته خمس سنوات، ويدر ربحاً سنوياً قدره 4.90 في المئة كل ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى قيام مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر مارس الماضي ببيع الإصدار الأول من الصكوك والبالغ حجمه 600 مليون رينجيت ماليزي (202 مليون دولار) لمدة خمس سنوات بعائد 5.25 في المئة سنوياً. يذكر، أن أذون الخزانة الماليزية لفترة الخمس سنوات تتداول حالياً في الأسواق المالية بعائد سنوي يبلغ 3.59 في المئة. وقد نظمت مؤسسة الخليج للاستثمار وآم انفستمنت بانك بيرهاد (AmInvestment Bank Berhad) حملة ترويجية للإصدار الجديد في كوالالمبور. وشارك مستثمرون محليون بمن فيهم مديرو صناديق، شركات تأمين، مؤسسات مالية ووكالات حكومية في الاكتتاب الذي يمثل أكبر إصدار لمؤسسة الخليج للاستثمار في السوق الماليزية. وطرحت في العام 2008 وللمرة الأولى شريحتها المزدوجة من السندات التقليدية التي شملت فئة الخمس سنوات ( 600 مليون رينجيت ماليزي) وفئة الخمس عشرة سـنة (400 مليون رينجيت ماليزي) في أسواق رأس المال الماليزية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، هشام الرزوقي: «يسر المؤسسة أن تعلن نجاح طرحها للإصدار الرابع في ماليزيا منذ العام 2008؛ ما يجعلها مقترضاً مألوفاً في السوق الماليزية التي توفر وسيلة إضافية لتنويع مصادر التمويل لدى المؤسسة، ونتوقع أن يحذو المزيد من مصدري السندات من منطقة مجلس التعاون الخليجي حذونا في السعي إلى الوصول إلى مصادر غير تقليدية للحصول على تمويل طويل الأجل»