كشفت تحليلات تقرير «تومسون رويترز»، حول أداء الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط للعام 2011، أن قيمة إصدارات الأسهم والسندات المالية بلغت 10.2 مليارات دولار أميركي في العام الماضي بزيادة 47 في المئة عن 2010 الذي حقق إصدارات بقيمة 6.9 مليارات دولار امريكي.

ويقدم التقرير بيانات تحليلية حول أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط في أسواق الأسهم والديون التقليدية والإسلامية. ويتضمن التقرير تصنيفات إقليمية حصرية للمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط استناداً إلى حجم الصفقات والرسوم.

وتعليقاً على التقرير، قال العضو المنتدب للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «تومسون رويترز»، راسيل هاورث: «لا شك أن أحداث الربيع العربي تعتبر من العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على أداء قطاع االإستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط خلال هذا العام. وقد تجلى هذا التأثير بوضوح من خلال حجم التراجع في رسوم الاستثمار المصرفي والذي بلغ 271.6 مليون دولار وما نتج عنه من تراجع في النشاط العام في أنحاء المنطقة مقارنة بـ2010».

وأظهر التقرير أن رسوم الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط بلغت 406.8 ملايين دولار فقط خلال العام كله وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 40 في المئة مقارنة بـ2010؛ إذ بلغ حجم الرسوم 678.4 مليون دولار. وبلغ حجم رسوم الاندماجات والإستحواذات، التي تشكل نسبة 54 في المئة من اجمالي الرسوم، 221.2 مليون دولار خلال الـ12 شهراً الماضية متراجعة بنسبة 37 في المئة عن 2010.

وسجلت رسوم الإقراض في الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 66 في المئة في 2011 إلى 55.6 مليوناً مقارنة بـ2010. وبلغ حجم الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية 47.8 مليوناً و82.1 مليون دولار على التوالي. وتصدَّر بنك «إتش.إس.بي.سي» تصنيف نشاط رسوم الإقراض والقروض المشتركة في الشرق الأوسط لعام 2011 محققاً 8.6 ملايين و5.2 ملايين دولار امريكي على التوالي. واحتل «غولدمان ساكس» قمة تصنيف رسوم الإندماجات والاستحواذات خلال العام بـ14 مليون دولار في حين استحوذ «بنك أوف أميركا ميريل لينش» على 13 في المئة من رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، بلغ حجم الإندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط 10.1 مليارات دولار في 2011 بانخفاض قدره 43 في المئة عن 2010؛ إذ بلغ 17.7 مليار دولار. وتصدَّرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ2.6 مليار دولار منخفضة بنسبة 26 في المئة عن 2010 الذي حققت خلاله 4.8 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدّرت قائمة الدول الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط من حيث القطاعات المستهدفة بـ4 مليارات دولار لـ39 في المئة من النشاط السنوي. وتصدّر بنك بي إن بي باريبا تصنيف المشاركات في أي من عمليات الإندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بـ10.1 مليارات دولار، في حين تصدّر «آر بي إس» تصنيف الإندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ980 مليون دولار مستفيداًَ من الأعمال الإستشارية التي يقوم بها لصالح مؤسسة العوجان لصناعة المشروبات.

وشكلت الإصدارات المالية اللاحقة نسبة 62 في المئة من مجمل نشاط السنة في حين بلغت أعلى صفقة إصدارات أصول مالية 3.5 مليارات دولار وكانت من نصيب بنك قطر الوطني. وتميز القطاع المالي كأكثر القطاعات نشاطا خلال العام؛ إذ استحوذ على نسبة 70 في المئة من مجمل النشاط تلته قطاعات العقارات والمواد والطاقة والكهرباء مجتمعة بنسبة 24 في المئة من نشاط أسواق المال. وتصدّرت شركة الراجحي للصرافة والاستثمار تصنيف أسواق الأصول المالية في الشرق الأوسط بعطاءات لاحقة تصل إلى 688 مليون دولار لمشروع تطوير جبل عمر في السعودية. ووفقاً للتقرير، بلغت إصدارات الديون في الشرق الأوسط 29.5 مليار دولار في العام 2011 منخفضة بنسبة 20 في المئة عن 2010. وساهمت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري بنسبة 35 في المئة من مجمل نشاط الإقراض في الشرق الأوسط في 2011.

وبلغ حجم إصدارات الديون الإسلامية 23.9 مليار دولار من 58 إصداراً بزيادة 66 في المئة عن 2010. وتصدّرت ماليزيا للمرة الثانية قائمة الإصدارات الاسلامية؛ إذ استحوذت على نسبة 63 في المئة من النشاط. وشكلت قطاعات التمويل نسبة 66 في المئة من إصدارات الديون في الشرق الأوسط في 2011. وتصدّرت مجموعة «سي آي إم بي» تصنيف إصدارات السندات في الشرق الأوسط في 2011 بـ27 إصداراً بقيمة 5.1 مليارات دولار أميركي