أصدرت «تومسون رويترز»، مزود المعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها السنوي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات «تومسون رويترز» و «فريمان للاستشارات» إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 147.2 مليون دولار أميركي خلال الربع الأخير من العام 2014، بنمو نسبته 19 في المئة عن القيمة المسجلة خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وقال مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم نجار: «إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بلغ 22.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام 2014، أي ضعف القيمة المسجلة خلال الربع السابق، وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة منذ الربع الأول في العام 2008».

وأضاف: «إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط بلغ 11.4 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادة قدرها 173 في المئة عن القيمة المسجلة في العام الماضي (4.2 مليارات دولار)، بينما وصلت قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط إلى 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام 2014، أي نصف القيمة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي».

وقال التقرير، إنه على رغم نمو رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام 2014، انخفضت قيمة هذه الرسوم بنسبة 3 في المئة خلال العام الماضي لتبلغ 751.7 مليون دولار مقارنة بـ 776.2 مليار دولار في 2013.

أما عمولات إصدارات الأصول المالية في الشرق الأوسط فبلغت 125.1 مليون دولار في العام 2014، بزيادة نسبتها 163 في المئة عن العام السابق (47.5 مليون دولار)، وبذلك تسجل رسوم إصدارات الأصول المالية أفضل أداء سنوي لها منذ العام 2009. وشكلت رسوم إصدارات الأصول المالية 17 في المئة من إجمالي الرسوم المسجلة في العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 159.2 مليون دولار أميركي في العام الماضي، بانخفاض نسبته 5 في المئة عن العام 2013، وشكلت 21 في المئة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط.

أما رسوم إصدارات الديون فانخفضت 27 في المئة على أساس سنوي إلى 86.8 مليون دولار، بينما انخفضت الرسوم المحصلة من القروض المشتركة 21 في المئة إلى 233.4 مليون دولار.

واستحوذ بنك «إتش.إس.بي.سي» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال العام 2014، ليجمع 56.9 مليون دولار، أي ما يشكل 7.6 في المئة من إجمالي الرسوم.

وتصدرت شركة «لازارد» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة، في حين حصل بنك «إتش.إس.بي.سي» على المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم والديون. واحتلت مجموعة «ميزوهو» المالية المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون في الشرق الأوسط.

أما بالنسبة لقيمة صفقات الإندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط فقد أنهت العام الماضي على ارتفاع نسبته 23 في المئة مقارنة بالعام 2013 لتبلغ 50.3 مليار دولار، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ العام 2010. وقادت صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة النشاط في 2014، بزيادة قدرها 74 في المئة عن العام 2013 لتصل إلى 26 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ سنوي مسجل منذ العام 2009.

وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية 65 في المئة من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في الشرق الأوسط، في حين شكلت عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الإماراتية والسعودية 15 في المئة و9 في المئة على التوالي.

وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المسجلة بالأسواق المحلية في الشرق الأوسط بنسبة 12 في المئة خلال العام 2014 لتبلغ 14 مليار دولار. أما صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة فقد انخفضت 30 في المئة إلى 4.2 مليارات دولار.

وتمثلت أكبر صفقة خلال العام 2014 بعرض قيمته 9.1 مليارات دولار تقدم به جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة «بروكفيلد بارتنر» الكندية للعقارات، لشراء مؤسسة «سونغ بيرد» العقارية البريطانية مالكة أشهر حي مالي في شرق لندن وهو «كناري وارف».

وبفضل هذه الصفقة، تصدرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط في العام 2014، حيث استحوذ القطاع على 38 في المئة من إجمالي صفقات الاستحواذ والاندماج في المنطقة. وتصدر «سيتي بنك» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط بـ 15.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأسواق المال بالشرق الأوسط، فقد جمع 13 إصداراً عاماً أولياً 7.9 مليارات دولار، تمثل 69 في المئة من نشاط الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط. واستأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل بنسبة 22 في المئة و9 في المئة على التوالي من إجمالي النشاط.

وجمع البنك الأهلي التجاري في السعودية من الطرح العام الأولي لأسهمه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 6 مليارات دولار، ليكون الاكتتاب الأضخم في الشرق الأوسط، وثاني أكبر اكتتاب في العالم للعام 2014 بعد اكتتاب شركة علي بابا. وتصدر بنك «إتش.إس.بي.سي» تصنيف رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط، يليه «جي.آي.بي كابيتال» ثم بنك قطر الوطني.

وتميز أداء أسواق إصدارات الديون بالنشاط أيضاً. وانخفضت إصدارات السندات في الشرق الأوسط بنسبة 6 في المئة في العام الماضي، مقارنة بالعام 2013 لتبلغ 37 مليار دولار.

وبلغت إصدارات السندات من قبل الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري 33.4 مليار دولار، أي 90 في المئة من إجمالي نشاط الإصدارات بالشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 48 في المئة، تليها السعودية بنسبة 30 في المئة. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 18 في المئة لتصل إلى 39.1 مليار دولار. وتصدر بنك «إتش.إس.بي.سي» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام 2014، بحصة سوقية بلغت 14 في المئة.