أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، أمس (الأربعاء) تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو 6 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار). ويعد طرح هذه السندات المصنفة (A1) من مؤسسة «موديز إنفِسترز سيرفِس»، بالريال السعودي أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في المملكة العربية السعودية. هذا وتملك حكومة مملكة البحرين 3 في المئة من أسهم الشركة.

وقد شهدت هذه السندات التي تتمتع بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، والمسعّرة بهامش 110 نقاط فوق معدل الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية (SIBOR)، إقبالاً غير عادي في الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب القصيرة جداً، وهذا ما أدى إلى حصول «أبيكورب» على أدنى هامش كلفة مستهدف. وتعد هذه السندات القابلة للاستحقاق بعد ثلاث سنوات تبعاً لرغبة «أبيكورب»، أول سندات من نوعها تصدر في أسواق المال السعودية وتتمتع بهذا الخيار للاستحقاق المبكر، وستدر هذه السندات المسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) معدل فائدة ربع سنوي. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «أبيكورب»، أحمد النعيمي: «إن النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا في الأسواق الرأسمالية يؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في استقرار ومتانة الوضع المالي للشركة، وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية. وقد شهدت هذه السندات المقومة بالريال السعودي إقبالاً استثنائياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويأتي هذا الطلب الكبير على سنداتنا التي نطرحها للمرة الأولى، نتيجة للموازنة المالية المتينة التي تتمتع بها (أبيكورب)، وسجلها الطويل الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها».