من المقرر أن يتم طرح 163,3 مليون سهم من أسهم شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) للاكتتاب العام داخل وخارج مملكة البحرين يوم الأحد المقبل، في أول وأضخم طرح للأسهم من نوعه في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) طلال الزين إن الشركة ستجني نحو 150 مليون دينار من الطرح الأولي، والذي يمثل 11,5 في المئة من مجموع أسهم «ألبا». وسيتم طرح 25 في المئة من مجموع أسهم «ألبا» في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين سيتم إدراج الباقي في سوق لندن للأوراق المالية على شكل شهادات إيداع دولية.

ويبلغ سعر السهم 1,250 دينار بحريني، ولكن قيمة الأسهم العادية التي ستطرح للبحرينيين ستنخفض بنسبة 10 في المئة «عند شرائهم ما يتراوح بين 100 و2000 سهم عادي». ويغلق الاكتتاب في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال الزين إن استمارات الطلب تتوافر في 4 بنوك محلية هي بنك الخليج الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البركة الإسلامي. ويحق للمستثمرين الأشخاص في قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية الاكتتاب في الأسهم. وأوضح أن المبالغ التي يتم تحصيلها سيتم استثمارها في وجهات جديدة، ولن يتم استخدامها في تغطية حاجة الشركات الموجودة حالياً. وأضاف «نعتقد أن التوقيت ممتاز لطرح أسهم في الأسواق المالية، لأنه في نهاية الأمر الشركة قوية بغض النظر عن تاريخ الطرح، وأن هذا استثمار طويل الأجل». وتوقع أن يرتفع سعر السهم في المستقبل بسبب الأداء الجيد للشركة.

25 % من الأسهم تعرض في سوق البحرين والاكتتاب يبدأ الأحد المقبل

«ممتلكات» تطرح 163 مليون سهم من «ألبا» للاكتتاب العام

ضاحية السيف - عباس سلمان

تبدأ شركة ممتلكات البحرين (ممتلكات) الأسبوع المقبل طرح 163,3 مليون سهم من أسهم شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) للاكتتاب العام داخل وخارج البحرين، في أول طرح أولي من نوعه في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات طلال الزين إن الخطوة تهدف إلى مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأبلغ الزين الصحافيين أن الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل 11,5 في المئة من مجموع أسهم «ألبا», وأن 25 في المئة من مجموع الأسهم المطروحة، وسيتم طرحها في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين أن باقي الأسهم سيتم عرضها في سوق لندن للأوراق المالية على شكل شهادات إيداع دولية والتي تسمى GDR.

وسيبدأ طرح الأسهم يوم الأحد المقبل الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من خلال 4 بنوك محلية هي بنك الخليج الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البركة الإسلامي.

ويبلغ سعر السهم 1,250 دينار بحريني، ولكن قيمة الأسهم العادية التي ستطرح للبحرينيين ستنخفض بنسبة 10 في المئة «عند شرائهم ما يتراوح بين 100 و2000 سهم عادي». ويغلق الاكتتاب، الذي لا يوجد حد أعلى لشراء الأسهم العادية، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويحق للأشخاص القاطنين في قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية الاكتتاب في أسهم «ألبا»، بالإضافة إلى «مستثمرين محددين آخرين خارج الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا واليابان». وذكر الزين أن مهمة «ممتلكات» التي تأسست في شهر يونيو / حزيران العام 2006 لتملك جميع الشركات والاستثمارات في الدولة، ما عدا النفط والغاز، هي تقوية الشركات وإضافة قيمة إضافية لها، وإدارة الاستثمار بشكل تجاري، وتنمية الثروة المستقبلية للبحرين، وتنويع وإدامة الاستثمارات.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية على المدى الطويل هي أن تكون «ممتلكات» مسئولة عن تنمية ثروات البحرين، ولكن إذا وجدت فرص فإنها تقوم باستغلالها لكي يستفيد البحرينيون منها، والتي من ضمنها الطرح الأولي لأسهم «ألبا».

وتملك «ممتلكات» حصصاً في أكثر من 35 شركة تجارية تنشط في العديد من القطاعات مثل إنتاج الألمنيوم، والخدمات المالية، والاتصالات، والعقارات، والسياحة، والنقل وصناعة الأغذية.

وبين الزين أن «الطرح سيكون في سوق البحرين للأوراق المالية، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لأن ذلك سيعزز سوق البحرين، وكذلك يعزز قيمة «ألبا». وفي نفس الوقت سيكون هناك طرح في سوق لندن للأوراق المالية، والذي سيوضح قوة اقتصاد البحرين بالنسبة إلى الأسواق العالمية، والطريقة التي تسير عليها البحرين في التركيز على الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن طرح أسهم لشركة مثل «ألبا» في سوق لندن تحتاج أن تكون شفافة وتطبق الحوكمة، «وأن الطرح ثبت أن البحرين يمكن أن تنافس في الأسواق العالمية. الطرح سيكون مخصص للأشخاص في البحرين، أما الطرح للمؤسسات الاستثمارية فسيشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا».

كما أفاد الزين أنه وبسبب توجيهات من القيادة، بأن يكون للمواطن البحرين ميزة من سعر تقييم السهم، «فسيكون هناك 10 في المئة خصم للمواطن البحريني على سعر السهم. لكن الحد الأدنى سيكون 100 سهم والأعلى مفتوح. أما بالنسبة إلى التخفيض، سيكون السقف الأعلى 2000 سهم لكي يستفيد جميع البحرينيين من هذا من الطرح الأولي لـ (ألبا)».

وتطرق إلى رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، فذكر الزين أن طرح الأسهم يتفق مع الرؤية والتي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني، «لأن مستقبل اقتصاد البحرين يجب أن يكون في يد القطاع الخاص، وهذه واحدة من المراحل التي يتم تنفيذها». أما عن طريق طرح الأسهم في سوق لندن، فأفاد الزين أن الهدف منه جذب رأس المال الأجنبي إلى البحرين.

وقال الزين إن «طرح الأسهم في سوق البحرين، وإمكانية استفادة البحرينيين من هذا الطرح يتناسب في مفهوم البحرين لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وحتى يكون شريكاً في واحدة من أكبر الشركات البحرينية. كما أن إدراج أسهم «ألبا» في البحرين ولندن سيظهر مدى حرص ممتلكات لأعلى درجات الشفافية وأفضل تطبيقات للحوكمة».

ورداً على أسئلة الصحافيين بيّن الزين أن الأسهم ستكون من حصة حكومة البحرين، «إذ إن لدى ممتلكات 79 في المئة من أسهم «ألبا»، وإن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ترغب في الاحتفاظ بحصتها البالغة 21 في المئة». وكانت الشركة الألمانية بريتون انفستمنتس تملك 3 في المئة في «ألبا» قبل أن تستحوذ عليها البحرين والسعودية في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف الزين «قيمة الأسهم ستكون متساوية في سوق البحرين وسوق لندن، ولكن قيمة شهادة الإيداع الدولية ستكون عبارة عن خمسة أسهم عادية لكل شهادة».

الرئيس التنفيذي لشركة (ألبا) محمد الكوهجي ذكر أن الشركة تعد رابع أكبر منتج للألمنيوم من حيث الطاقة الإنتاجية، والتي تبلغ نحو 860 ألف طن سنوياً. كما أن الشركة تقوم بتشغيل مصهر يصنف ضمن فئة الربع الأول عالمياً من حيث الكلفة التشغيلية للطن الواحد.

وقد حققت «ألبا» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 200 مليون دولار، وتوقع الكوهجي أن تتضاعف الأرباح الصافية إلى 400 مليون دولار في نهاية العام، إثر الخسائر التي لحقت بها في العام 2009 نتيجة لأوضاع السوق غير المواتية، وأدت إلى إعادة هيكلة رئيسية في الشركة. وتبلغ مبيعات «ألبا» من الألمنيوم 2,5 مليار دولار سنوياً.

وتعتزم «ألبا»، التي تنتج تنتج 35 في المئة من إنتاج دول الخليج العربية الست مجتمعة، أو 2 في المئة من الإنتاج العالمي، عرض الدراسات التفصيلية لمشروع بناء خط الإنتاج السادس المزمع إقامته في المصهر، الذي يعد واحداً من أحدث مصاهر الألمنيوم في العالم. كما وزعت «ألبا» أرباحاً فصلية نقدية على المساهمين تبلغ 75 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، توقع الزين أن تجني «ممتلكات» من طرح أسهم «ألبا» نحو 150 مليون دينار، وبيّن أنه في حالة الحاجة إلى زيادة الأسهم المطروحة في سوق البحرين إلى أكثر من 25 في المئة، فسيتم تحويل مزيد من الأسهم التي لدى البنوك المحلية.

وشرح الزين أن نسبة الطرح هي 10 في المئة من إجمالي أسهم «ألبا»، ولكن لدى البنوك المحلية 1,5 في المئة أسهم إضافية مخصصة لطرحها في حالة زيادة الطلب على أسهم الشركة.

وأضاف «في خطة «ممتلكات»، فإن هذه المبالغ التي يتم استلامها من الشركات في صورة أرباح أو بيع حصص فيها سيتم استثمارها في وجهات جديدة، ولن يتم استخدامها في تغطية حاجة الشركات الموجودة حالياً. جميع المبالغ ستذهب إلى استثمارات جديدة للوصول إلى خطة «ممتلكات» وهي زيادة ثروة البحرين وشعبها».

كما رأى الزين أن الوقت مناسباً لطرح الأسهم على الرغم من الحالة التي تشهدها الأسواق العالمية، والناتجة عن الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008.

وأضاف «نعتقد أن اليوم توقيت ممتاز لطرح أسهم في الأسواق المالية، لأنه في نهاية الأمر فإن الشركة قوية بغض النظر عن تاريخ الطرح، وأن هذا استثمار طويل الأجل»، وتوقع أن يرتفع سعر السهم في المستقبل بسبب الأداء الجيد للشركة.