قال بنك آركابيتا، وهو أحد مصارف الاستثمار العالمية ومقره البحرين، أمس عن قيامه برفع قيمة إصداره لتسهيلات المرابحة لخمس سنوات من 500 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار بعد أن تجاوز الإقبال على الاكتتاب في الإصدار 1.3 مليار دولار.

وذكر المصرف في بيان أرسله أمس أنه سيتم استخدام هذه التسهيلات لإعادة تمويل صكوك آركابيتا متعددة العملات بقيمة 210 ملايين دولار، ولتمويل صفقات المصرف وأعماله الأخرى.

واكتتب في التسهيلات عدد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية منها باركليز كابيتال، وهي قطاع الصيرفة الاستثمارية في بنك باركليز بي أل سي، بالإضافة إلى بنك دي بي أس ليمتد، وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، وستاندرد بنك، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وست أل بي أيه جي. وتولى بنك وست أل بي وكالة التسهيلات، بينما تولت شركة دي دي آند كمباني ليمتد. توريد سلع المرابحة.

ووصف نائب رئيس مجلس إدارة بنك آركابيتا عبدالعزيز حمد الجميح هذه الصفقة بأنها «تشكل إنجازا مهما آخر لبنك آركابيتا، إذ إن الطلب المرتفع على هذه التسهيلات يعطي المصرف فرصة هائلة للحصول على تمويل عالي النوعية بكلفة مجزية، ويدعم التوسعة العالمية المتنامية لعمليات المصرف». وأضاف «تتزامن هذه التسهيلات مع افتتاح مكاتب بنك آركابيتا في سنغافورة، والزيادة الثابتة في متوسط حجم الصفقات التي يبرمها المصرف، والتنويع المتواصل لمنتجاته الاستثمارية البديلة».

ويسعى بنك آركابيتا إلى إبرام صفقات استثمارية بديلة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، وقد أنجز حتى اليوم صفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 18.3 مليار دولار موزعة على قطاعات أعمال المصرف الأربعة وهي: استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول، والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات النامية.

وصرح الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عاطف عبدالملك «أن أكثر من 80 في المئة من الطلب على تسهيلات المرابحة أتى من خارج منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على الإقبال الكبير على الأدوات المالية الإسلامية في أسواق المال العالمية، مما يتيح لنا الاستفادة من فرص واسعة جدا للحصول على رؤوس الأموال بتكلفة أقل لمواكبة التوسعة العالمية المتواصلة لأعمال المصرف. ونحن سعداء خصوصا بنوعية وتنوع المشاركة في الاكتتاب في هذه التسهيلات، والتي تعتبر بمثابة اعتراف عالمي واسع بسجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاحات عالميا، وبنشاطات المصرف المتنامية في أسواقه الرئيسية حول العالم».

ويأتي إصدار تسهيلات المرابحة بعد سلسلة من الصفقات الاستثمارية الناجحة التي أبرمها بنك آركابيتا أخيرا. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2006، أنجز المصرف أكبر صفقة له حتى اليوم حيث تملك شركة كهرباء إيرلندا الشمالية فيريديان غروب بي أل سي بقيمة 4.2 مليارات دولار. وفي يناير/ كانون الثاني 2007، أبرم آركابيتا أكبر صفقة له في قطاع تملك الشركات في الولايات المتحدة الأميركية بشرائه شركة فوربا FORBA، وهي شركة متخصصة في إدارة مستوصفات طب الأسنان، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 460.7 مليون دولار.

وشارك في ترتيب التسهيلات على مستوى متعهدي الترتيب الرئيسيين تمهيدا للاكتتاب كل من بنك أيه بي أن أمرو ABN AMRO، والشركة العربية للاستثمار، وبنك بدر الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك أوف أميركا، وتشايس بنك، و»سي آي أم بي» بنك برهاد - فرع لندن، ومجموعة ستي غروب، وبنك كريديه سويس، ودويتشه بنك، ودرسدنر بنك - فرع لندن، وفورتيس بنك، وبنك آتش أس بي سي، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات ببنك «آي أن جي»، وجاي.بي. مورغان، ومجموعة بيت التمويل الكويتي، وبنك مالايان بانكنغ برهاد، وبنك ميزوهو كوربوريت بنك، ومورغان ستانلي، وبنك ناتكسيس، وبنك الرياض، ورويال بنك أوف اسكوتلندا، ومجموعة العمليات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك سوسيته جنرال.

ثم انضم إلى متعهدي الترتيب الرئيسيين في الاكتتاب العام كمشاركين ممتازين في ترتيب التسهيلات كل من بنك باواغ بي.أس.كاي أيه جي، وبنك البحرين والكويت، وبنك بوبيان، وبنك آتش أس آتش نوردبنك أيه جي-فرع لوكسمبورغ. كذلك انضم كمشاركين في الترتيب كل من بنك أيه كاي أيه أوسفوركرديت - جيزيلشافت أم بي أتش - فرنكفورت(الرئيسي)، وبنك ألفا، وبنك إيرلندا-فرع دبلن، وبنك تايوان-فرع سنغافورة، وبنك برقان -الكويت، وبنك تشايناتراست كميرشال بنك - مجموعة الأفشور المصرفية، وبنك الدوحة، وبنك هوا نان كوميرشال بنك ليمتد - فرع لندن، وبنك التنمية الإسلامي، واتحاد المصارف التونسية. وانضم أيضا كمدراء للتسهيلات كل من آفين بنك برهاد، وبنك معاملات ماليزيا برهاد، وبنك أوفرسيسز تشاينيز، وبنك القاهرة - أبوظبي، والمصرف التجاري الأول -فرع سنغافورة، ولاند بنك أوف تايوان - فرع عمليات الأوفشور المصرفية، وبنك شانغهاي كوميرشال أند سايفنغز ليمتد - فرع عمليات الأوفشور المصرفية، وبنك تونس الدولي، واتحاد المصارف العربية والفرنسية.