تمكن بنك البحرين والكويت من إتمام إصداره الأول لأوراق السندات الخاصة بالمرتبة الثانية التي تبلغ قيمتها 275 مليون دولار أميركي، من رأس المال الخاضع tier II capital) lower) تحت برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) والذي تبلغ قيمته مليار دولار.

وتصل مدة استحقاقه إلى 10 سنوات، قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات، اذ تم تصنيف هذه السندات (A3) بحسب مؤسسة مودي وكذلك (BBB+) بحسب مؤسسة فيتش، اذ ستقوم بدفع 75 نقطة أساس على مدى ثلاثة أشهر بالدولار حسب سعر فائدة الإقراض. وتم تفويض كل من «سيتي بنك» و»ستاندرد شارترد بنك» للعمل معا كمدراء رئيسيين ومسجلين للإصدار.

وتم إطلاق الإصدار في 10 يونيو/حزيران الجاري، متزامنا مع حملة ترويجية مكثفة للتعريف بالإصدار الجديد، شملت المراكز المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وقام فريق من الإدارة التنفيذية من بنك البحرين والكويت بتقديم شرح مفصل بشأن تاريخ البنك الائتماني، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين. ولاقت الحملة الترويجية للتعريف بالإصدار الجديد إقبالا كبيرا في جميع المراكز المالية التي تمت زيارتها.

ومع الإقبال الشديد من المستثمرين الدوليين، تم إغلاق الاكتتاب خلال 24 ساعة من إصدار التعليمات الخاصة بالأسعار. كما أدت استراتيجية التكتلات والتسويق التي اتبعها بنك البحرين والكويت إلى زيادة الطلب عما هو معروض، ما سمح له بتسعير العملية بأقل مما ورد في التعليمات الخاصة بالأسعار. ومع حلول وقت الإعلان عن الأسعار بلغ الاكتتاب ضعفي المطلوب.

وبناء على التجاوب القوي من المستثمرين، تم توزيع الاكتتاب بشكل متوازن ما بين آسيا (%29) وأوروبا (%32) والشرق الأوسط (%39).

أما المؤسسات التي شاركت في الإصدار فتوزعت بالشكل الآتي: 60 في المئة مصارف، 28 في المئة مدراء للأصول، و 12 في المئة آخرون.

وتعليقا على الإصدار قال المدير العام الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت فريد الملا «تمكن بنك البحرين والكويت من تحقيق جميع أهدافه من هذه العملية. وفي حين يتمتع البنك بمستويات مريحة من رأس المال، انتهزنا هذه الفرصة لتقوية قاعدة رأس المال وذلك تمهيدا للنمو المتوقع في أصول البنك. لقد تم تسعير هذا الإصدار بشكل تنافسي وتمكنا من الوصول إلى مستثمرين جدد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.