أعلنت «دانة غاز» (ش.م.ع)، تعمل في مجال الغاز الطبيعي، أمس رفع سقف صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي طرحتها الشركة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بقيمة 125 مليون دولار اضافية لتبلغ 1 مليار دولار، في ثاني زيادة عن الحجم المبدئي للإصدار والبالغ 750 مليون دولار، وذلك إثر إقبال كبير على الصكوك وخصوصا من قبل المستثمرين الدوليين.

وكانت «دانة غاز» فوضت جي بي مورجان حصريا لإدارة السجل والإصدار، وكل من باركليز كابيتال وسيتي مديرين مشاركين للإصدار.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة «دانة غاز» حميد ضياء: «نحن مسرورون باستمرار الاقبال على الصكوك التي قمنا بطرحها، والذي شجعنا على زيادة حجم الإصدار وللمرة الثانية. وهذا دليل على دعم المستثمرين الدوليين لأعمال دانة غاز واستراتيجيتها، ومكانتها المتميزة في قطاع الغاز الذي ينمو بوتيرة متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط».

وتأتي عملية إصدار الصكوك جزءا من استراتيجية «دانة غاز» الرامية إلى بناء هيكل مالي بأعلى درجات الكفاءة وذلك من خلال توسيع قنواتها التمويلية وتنويعها لدعم النمو والتوسع المتواصلين في أعمال الشركة ونشاطاتها.

وبلغت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نحو 500 مليار دولار أميركي وبنمو سنوي بمعدل 15 في المئة، وتقوم المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية بإدارة ما يزيد على 250 مليار دولار من الأصول، بالإضافة إلى 200 إلى 300 مليار دولار أميركي أخرى تقوم بإدارتها الفروع الإسلامية التابعة إلى المصارف الدولية.

وتعتبر عملية الصكوك هذه، أول صكوك قابلة للتحويل في منطقة الشرق الأوسط تتم تغطيتها بهذه السرعة القياسية، وتعتبر الصكوك الإسلامية القابلة للتحويل من أكثر الصيغ المالية تعقيدا التي يتم طرحها في المنطقة، لما تتميز به من مزيج مركب من الميزات التي تتضمن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بنيتها السعرية التقادمية. كما تعتبر الصكوك الأولى من نوعها التي جاءت بفترة تسوية مؤجلة ضمن آلية متوافقة مع مبادئ الشريعة. وقد حصل إصدار هذه الصكوك القابلة للتحويل على تصديق المساهمين خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية عُقد في يوليو/ تموز الماضي.

وتم إصدار الصكوك على هيئة صكوك المضاربة تدخل مرحلة الاستحقاق العام 2012، وبنسبة ربح ثابتة تبلغ 7,5 في المئة، وسيتم تحديد سعر السهم المرجعي خلال فترة 9 أشهر وبهامش سعري 10 في المئة، ما يعكس ثقة الإدارة بالنمو المستقبلي للشركة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق التداول على الصكوك في 31 من أكتوبر 2007، ومن المؤمل تداول الصكوك في سوق السندات المالية ببورصة لندن بعد ذلك.

وتتركز نشاطات «دانة غاز» في الوقت الراهن على أعمال الغاز الطبيعي بمجالاته المختلفة والتي تشهد نموا كبيرا، وتعمل الشركة على توسيع نطاق عملياتها بفعالية في الكثير من بلدان المنطقة إذ تملك مشاريع كبرى وعمليات تنقيب منتجة في الإمارات العربية المتحدة ومصر وإقليم كردستان في العراق، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التطوير في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، شمال افريقيا وجنوب شرق آسيا.

وارتقت أعمال الشركة بعد استحواذها على شركة «سنتوريون للطاقة» بصفقة بلغت قيمتها 1,1 مليار دولار أميركي في مطلع العام الجاري لتصبح سادس أكبر شركة منتجة للغاز في مصر، وعززت من هذه المكانة مع اكتشافاتها الكثير من حقول الغاز ضمن عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في مصر.

كذلك أبرمت الشركة في ابريل/ نيسان الماضي اتفاقات مهمة في مشاريع للغاز مع حكومة اقليم كردستان العراق التي تقدر قيمة الاستثمار فيها خلال المرحلة الأولى حوالي 400 مليون دولار.