قرر بيت التمويل الخليجي، أمس (الجمعة) زيادة رأس ماله عبر طرح نحو 907 ملايين و898 ألفا و65 سهما بسعر عرض بقيمة 0.38 دولار أميركي للسهم.وذكر بيان بيت التمويل الخليجي أنه سيتم فتح العرض بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ويستمر حتى تاريخ الإقفال الموافق 29 أكتوبر، وسيكون تاريخ التخصيص هو 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
وأكد أن جميع المساهمين المسجلين سيكونون مخولين للمشاركة في عرض إصدار الحقوق مع أحقية الحصول على 19 سهما مقابل كل 20 سهما يملكها المساهم.
الوسط -المحرر الاقتصادي
كشف بيت التمويل الخليجي، أمس (الجمعة) في بيان له، عن تفاصيل عملية زيادة رأس المال عبر طرح نحو 907 ملايين و898 ألفا و65 سهما بسعر عرض بقيمة 0.38 دولار أميركي للسهم.
وذكر البيان أنه سيتم فتح العرض بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ويستمر حتى تاريخ الإقفال الموافق 29 أكتوبر، وسيكون تاريخ التخصيص هو 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
وأكد التقرير أن جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى المسجل كما في تاريخ السجل الموافق الأحد 11 أكتوبر 2009، سيكونون مخولين للمشاركة في عرض إصدار الحقوق مع أحقية الحصول على 19 سهما مقابل كل 20 سهما يملكها المساهم.
وأشار البيان إلى أنه تم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش للعمل بصفة المستشار المالي ووسيط الشركات لبيت التمويل الخليجي لهذه العملية. كما تم تعيين كي بي ان جي فخرو للعمل بصفة مدير الإصدار بينما تم تعيين كل من المصرف الخليجي التجاري والبنك التجاري الكويتي للعمل كبنوك استلام لمبالغ الاكتتاب. ويعتزم بيت التمويل الخليجي من خلال هذا الإصدار، زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع إلى ما يصل إلى نحو 614.98 مليون دولار موزع على 1.86 مليار سهم.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور: «يتوجب علينا دعم الموازنة العمومية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، والاستفادة من فرص النمو المتاحة، ويسرني القول بأننا قد لاقينا تأييدا ومساندة كبيرة من مساهمي البنك أثناء اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وبالمقابل فإننا نعدهم بتقديم أفضل سعر عرض لإصدار الحقوق ونحن سعداء بتحقيق هذا الالتزام تجاههم من خلال الإعلان عن سعر العرض بقيمة 0.38. دولار بما يمثل خصم بنسبة 45 في المئة عن متوسط سعر السهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
يشار إلى أن بيت التمويل الخليجي وضع خطة لزيادة رأس المال حتى نهاية العام الجاري، تقوم على أربع مراحل، الأولى من خلال إصدار أسهم الحقوق بقيمة تصل 300 مليون دولار، بينما الخطوة الثانية ستتم من خلال أداة إسلامية مرتبطة بأسهم غير قابلة للتداول بمبلغ 100 مليون دولار مع إمكان زيادة الإصدار حتى 200 مليون دولار، وذلك حسب اجتماع إدارة البنك مع المساهمين في الكويت مطلع الشهر الجاري.
والخطوة الثالثة تأخذ في الاعتبار بيع أصول أو الدخول في تسويات بخصوص الأصول القائمة لاستخدامها كضمانات والتي قد يصل حجمها إلى 300 مليون دولار، بينما الخطوة الرابعة هي تجديد تسهيلات قرض مشترك اعتمادا على التقدم الذي سينتج في المراحل السابقة.
يذكر أن بيت التمويل الخليجي تأسس في العام 1999 وقد شهد نموا سريعا ليصبح أحد البنوك الاستثمارية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. وقد قام البنك خلال عقد من الزمان بطرح مبادرات ناجحة في قطاعات البنية التحتية الاقتصادية، رأس المال المغامر، الأسهم الخاصة وإدارة الأصول بما تتجاوز قيمته 30 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول أسهم البنك في سوق البحرين للأوراق المالية، سوق الكويت للأوراق المالية، سوق دبي المالي كما يتم تداول شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.
العدد 2591 - الجمعة 09 أكتوبر 2009م الموافق 20 شوال 1430هـ
