أعلنت شركة استيراد الاستثمارية (استيراد) أمس (السبت) بدء التسجيل لطرح السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 7 ملايين دينار بحريني، وفائدة سنوية قدرها 4.5 في المئة، وسيتوافر الطرح للعامة في المنطقة.

وتبدأ فترة التسجيل للسندات المطروحة بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستمر لغاية 24 من الشهر نفسه، وستكون السندات المطروحة متوافرة لحاملي أسهم “استيراد” العادية، المسجلين بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وللعامة. ويحق لكل مساهم يمتلك 310 أسهم شراء 3 سندات. هذا وسيتم زيادة تخصيص الطرح بمقدار 8 ملايين دينار بحريني في حال زيادة الإكتتاب.

يذكر أن الطرح يعتبر الأول من نوعه في المنطقة من خلال كونه الطرح العام الأول لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة بحرينية. هذا وسيتم إدراج السندات والتي تبلغ مدتها 5 أعوام في سوق البحرين للأوراق المالية؛ إذ ستكون قابلة للتحول لأسهم عادية بشكل سنوي بعد 3 سنوات من تاريخ الطرح، بفائدة سنوية قدرها 4.5 في المئة.

ويتميز الإستثمار في هذا الطرح بتوفير مزايا الاستثمار في الأسهم وفي الديون من خلال توفير نسبة فائدة سنوية ثابتة بمقدار 4.5 في المئة، وإتاحة فرصة استرجاع المبلغ المستثمر بالكامل، بالإضافة إلى توفير فرصة الإستثمار بحقوق وأسهم الشركة؛ إذ توفر إمكانية التحويل إلى الأسهم من الاستفادة من الأرباح الرأسمالية.

ويتميز الطرح بتوفير الفرصة لكل المستثمرين بالمشاركة من خلال تحديد الحد الأدنى من الإشتراك بقيمة 100 دينار فقط والتي تعتبر الأقل مقارنة بعروض السندات القابلة للتحول الأخرى.

يذكر أن “استيراد” تدير حاليا أصولا استثمارية بقيمة تفوق 75 مليون دينار وقد منحت وكالة التصنيف Capital Intelligence الشركة تصنيف BBB و A3 في يوليو/ تموز 2009، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا وستتوافر جميع المستندات اللازمة للإشتراك خلال فترة الإكتتاب في الفرع الرئيسي للبنك المتسلم: بنك البحرين والكويت ومكاتب مدير الطرح، شركة الأوراق المالية والإستثمار، بالإضافة إلى وكيل التخصيص “كي بي أم جي”