كشف بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، عن نجاح الاكتتاب الخاص في سندات تبلغ 3.5 مليارات الريال سعودي طرحت في السعودية خلال الأسبوع الماضي عبر فرع البنك في مدينة الرياض.

وقال البنك في بيان رسمي أصدره أمس: «إن حجم الإصدار يبلغ 3.5 مليارات ريال. وتم إغلاق باب الاكتتاب أمس (الأربعاء)، وبلغ حجم الطلب على السندات 6.3 مليارات ريال».

وتم طرح السندات ومدتها 5 سنوات بسعر 110 نقاط أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية. وقد تم تحديد هذا السعر عند المستوى الأدنى للتسعير المبدئي الذي تراوح بين 110-120 نقطة، ما يعكس نجاح هذا الطرح والطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي.

تم تكليف شركة البنك التابعة في الرياض «جي آي بي للخدمات المالية» بقيادة ترتيب عملية إصدار السندات، وقام بإدارة الإصدار وسجل الطلبات كل من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة كاليون السعودي الفرنسي وجي آي بي للخدمات المالية.

وطرحت السندات بالريال السعودي من خلال الاكتتاب الخاص لكبار المستثمرين والمؤسسات في المملكة. ويهدف بنك الخليج الدولي عبر هذا الإصدار إلى زيادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة. وقد نجح البنك عبر هذا الإصدار والإصدارات السابقة في تقليل اعتماده على الودائع قصيرة الأجل ومن ثم تحقيق توازن أكبر بين آجال استحقاق مطلوباته وموجوداته. واكتتبت في السندات مجموعة عريضة من البنوك والشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية. وانتهت اليوم عملية تخصيص السندات، وسوف تستكمل تسوية الاكتتاب خلال الأسبوع القادم.

وبالرغم من أن حجم الإصدار المستهدف كان ثلاثة مليارات ريال، إلا أن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفع البنك لرفع حجم الإصدار إلى 3.5 مليارات ريال. وتم إغلاق باب الاكتتاب أمس (الأربعاء)، إذ بلغ حجم الطلب على السندات 6.3 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ، يحيى اليحيى، «نحن مسرورين جدا بالنتيجة الطيبة لهذا الطرح. إن الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة يعكس ليس فقط الثقة الكبيرة في البنك، بل أيضا حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي يشهده سوق رأس المال فيه».

وأعرب اليحيى عن تقديره لثقة المستثمرين في البنك من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والشركات. كما ثمن جهود شركة جي آي بي للخدمات المالية ومديري الإصدار وسجل الطلبات على دورهم القيم في إدارة هذا الطرح بنجاح.

وكان البنك قد نجح في شهر نوفمبر الماضي بطرح سندات قيمتها 2 مليار ريال في السعودية. وفاق حجم الطلب على ذلك الإصدار أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف واكتتبت فيه مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات الصناعية.

يذكر أن بنك الخليج الدولي يتمتع بتصنيفات استثمارية من مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية وهي فيتش، موديز وستاندرد أند بورز. وكان البنك أول مصرف في مجلس التعاون الخليجي يحصل على تصنيفات ائتمانية بالدرجة الاستثمارية للأجل الطويل من قبل هذه المؤسسات، وبعض التصنيفات التي حصل عليها كانت من بين الأعلى التي حاز عليها أي بنك في الشرق الأوسط. أما تصنيفات الائتمان للعملات الأجنبية طويلة الأجل الحالية لبنك الخليج الدولي فهي كما يلي: فيتش A، موديز A3، وستاندرد اند بورز BBB+.

ويتمتع بنك الخليج الدولي بملاءة مالية عالية، حيث بلغت نسبة الملاءة الكلية 22.3 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.4 في المئة في نهاية العام 2009. وتعتبر هذه النسب عالية بشكل ملحوظ مقارنة بالحد الأدنى الذي تتطلبه الجهات الرقابية وبمستويات الملاءة المالية الدولية.

ويعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك. ولدى البنك فروع في كل من الرياض وجدة ويسعى لفتح فرع ثالث في مدينة الخبر. ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول وأدوات سوق المال وتمويل المشاريع والاعمال المصرفية الاسلامية.