أعلن بنك برقان الكويتي نجاحه في إصدار سندات ثانوية بقيمة 400 مليون دولار؛ إذ بلغ عدد طلبات المستثمرين المتقدمين بأوامر شراء 140 طلباً ليتجاوز المعروض بـ 3.5 أضعاف.

وقال البنك في بيان: «إن الإصدار قوبل بحماسة العديد من المستثمرين، ولاسيما أنه الإصدار الأول بالنسبة إلى بنك برقان الذي يتم طرحه في الأسواق العالمية، كما أنه الإصدار الأول الذي يتم إعلانه خارج الكويت وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري».

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة بنك برقان، ماجد العجيل قوله: «إن قرار البنك بإصدار هذه السندات يهدف إلى تعزيز رأس المال ودعم مستوى نمو أعماله».

وأضاف العجيل: «إن حصيلة العوائد من هذا الإصدار ستستخدم في تقوية أعمال البنك محلياً بشكل أكبر، إضافة إلى دعم إستراتيجية التوسع التي تبناها والتي تستهدف الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأصدر بنك برقان نهاية الأسبوع الماضي سندات ثانوية بقيمة 400 مليون دولار بسعر فائدة ثابت عند مستوى 7.875 في المئة يكون تاريخ استحقاقها بعد 10 سنوات بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول من العام 2020، وتكون إدارة الإصدار مشتركة بين «جي.بي مورغان» و»شركة كامكو» و»مورغان ستانلي» و»بنك ستاندرد تشارترد».