أعلن بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، عن طرح سندات دين قيمتها 400 مليون دولار بسعر فائدة عائم ومدة استحقاقها عشر سنوات. ويعتبر هذا الإصدار لسندات دين ذات أحقية سداد ثانوية "subordinated debt" الأول من نوعه لمصرف في الشرق الأوسط. وذكر مصدر في المصرف ان هذه السندات طرحت بهامش يبلغ 70 نقطة اساس فوق معدل الفائدة بين مصارف لندن لثلاثة أشهر. وقد تم تصنيف هذه السندات بالفئات Baa1 وBBB+ وBBB على التوالي من قبل وكالات التصنيف موديز وستاندرد أند بورز وفيتش. وسيتم إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية. وقد وافقت مؤسسة نقد البحرين، وهي الهيئة الرقابية على أعمال المصارف في البحرين، على تضمين هذه السندات ضمن الفئة الثانية لرأس مال بنك الخليج الدولي. وقاد ترتيب عملية طرح السندات كل من سيتي جروب وباركليز كابيتال. كما تم رفع قيمة السندات من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار نظرا للطلب الكبير عليها من قبل المصارف المحلية والإقليمية والعالمية، إذ تجاوز حجم الاكتتاب المبلغ الأصلي المستهدف بأربعة أضعاف تقريبا. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي خالد محمد الفايز أن البنك يطرح هذه السندات ضمن الفئة الثانية من رأس المال، وقد بلغ حجم الاكتتاب في السندات أكثر من 1,1 مليار دولار خلال أسبوع واحد من بدء الاكتتاب. وفي ضوء الطلب الاستثنائي على هذه السندات، تم رفع مبلغها إلى 400 مليون دولار. وفي الوقت نفسه تمكنا من خفض الهامش، الذي تراوح في البداية بين 75 إلى 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين بنوك لندن، الى 70 نقطة أساس. وقال الفايز إن هذه السندات ستعزز قاعدة رأس المال الرقابية للمصرف، ما سيمكنه من تنمية أصوله بسهولة أكبر من جهة، وسيحسن مستوى السيولة لديه من جهة أخرى. وقد بلغ إجمالي التمويل لأجل الذي حصل عليه المصرف منذ بداية العام الجاري 1,2 مليار دولار. مضيفا ،إن ثلاثة أرباع المستثمرين في هذه السندات كانوا من خارج المنطقة ويمثلون مؤسسات مالية من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. كما أن الكثير من هذه المؤسسات يتعامل مع بنك الخليج الدولي ومنطقة الشرق الاوسط لأول مرة. ويعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أعماله بشكل أساسي على أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تتجاوز أصول البنك 20 مليار دولار، وتزيد الأصول التي يديرها لحساب العملاء عن 16 مليار دولار