أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إتمامها بنجاح إصداراً لصكوك بقيمة 1.75 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين الأولى بقيمة 500 مليون دولار وتستحق بعد 5 سنوات والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات.

وتعتبر هذه الصفقة، والتي تولى ترتيبها كل من «دويتشه بنك» و»إتش إس بي سي»، أول إصدار لصكوك عالمية تنفذه الشركة السعودية للكهرباء، أضخم إصدار يستهدف أسواق المال العالمية من المملكة العربية السعودية.

وتم إنجاز هذه الصفقة في أعقاب جولة لقاءات مكثفة شملت أبرز مراكز المال في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد حققت الصكوك قبولاً واسعاً للغاية على المستوى العالمي، واستقطبت طلبات اكتتاب من أكثر من 440 مستثمراً بقيمة تجاوزت 17.5 مليار دولار.

ونقل بيان صحافي عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك قوله: «يحمل إصدار الصكوك أهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث يساهم في تقوية المزيج التمويلي للشركة كما يتيح الوصول إلى فرص تمويل لفترات أطول، ويساهم في تعزيز قاعدة المستثمرين ومواكبة نظرائنا على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه يدعم متطلبات نفقات رأس المال في الشركة السعودية للكهرباء. نحن سعداء بالنتائج التي حققها إصدار الصكوك».