أعلنت طيران الإمارات أمس عن إقفال ثاني إصدار لها من السندات بدرهم الإمارات بنجاح عند 1,836 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي)، وستستخدم حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات توسعات شاملة تنفذها مجموعة الإمارات.
وقالت الشركة، وهي من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم إن الإصدار لقي ترحيباً وإقبالاً كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين من قطاعات مختلفة، بما في ذلك المصارف والشركات والأفراد.
وأعرب الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عن ارتياحه لإقفال خامس إصدار سندات للمجموعة بنجاح.
وقال سموه: «نحن مسرورون جداً بالاستجابة القوية التي لقيها ثاني إصدار لنا بدرهم الإمارات في أوساط المستثمرين، ونعتبرها شاهداً على الثقة بقوة المركز المالي للمجموعة».
الوسط - المحرر الاقتصادي
أعلنت طيران الإمارات أمس عن إقفال ثاني إصدار لها من السندات بدرهم الإمارات بنجاح عند 1,836 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي)، وستستخدم حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات توسعات شاملة تنفذها مجموعة الإمارات.
وقالت الشركة، وهي من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم إن الإصدار لقي ترحيباً وإقبالاً كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين من قطاعات مختلفة، بما في ذلك المصارف والشركات والأفراد.
وأعرب الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عن ارتياحه لإقفال خامس إصدار سندات للمجموعة بنجاح.
وقال سموه: «نحن مسرورون جداً بالاستجابة القوية التي لقيها ثاني إصدار لنا بدرهم الإمارات في أوساط المستثمرين، ونعتبرها شاهداً على الثقة بقوة المركز المالي للمجموعة».
وبحسب البيان سيكون الإصدار من الفئة ذات معدل الفائدة العائمة وتبلغ مدته 7 سنوات. فيما يزيد عائد المستثمرين على السندات بنسبة 0,65 في المئة عن معدل ليبور الستة أشهر المحلي (معدل الفائدة على الإقراض بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة). وسوف يتم إدراج إصدار السندات الجديد في سوق دبي للأوراق المالية.
وقال البيان: «يعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه بدرهم الإمارات حتى الآن، والأول الذي تبلغ مدته سبع سنوات، إذ سيتم تسديد رأس المال والعائد للمستثمرين بحلول تاريخ الاستحقاق.»
وشارك في إطلاق وإدارة الإصدار الجديد كل من الإمارات للخدمات المالية، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك دبي الوطني. وتم تحديد حجم وسعر الإصدار بعد جولة من العروض الايضاحية نظمها فريق من مسئولي الدائرة المالية في مجموعة الإمارات أمام فئات مستهدفة من المستثمرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي إقفال الإصدار الحديد لسندات لطيران الإمارات في أعقاب تجربة لأول إصداراتها من السندات بالدرهم العام 2001، الذي توج في حينه بتغطيته بأكثر من 2,5 مرة، وبلغت قيمته الإجمالية 1,5 مليار درهم، فيما شكل آنذاك أول إصدار من نوعه لمؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم إدراجه في سوق دبي للأوراق المالية.
وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خلال العامين الماضيين إصدارين من السندات الدولية، أولهما باليورو في العام 2004 والثاني على هيئة صكوك إسلامية في العام 2005، وقد حقق كلا الإصدارين، اللذين تم إدراجهما في بورصة لوكسمبورغ، إقبالاً كبيراً، إذ تمت تغطيتهما بأكثر من 1,5 مرة، واكتتب مستثمرون من خارج منطقة الخليج بأكثر من ثلث إجمالي قيمة الإصدارين اللذين كانا أيضاً أكبر إصدارين لسندات غير مضمونة وغير مصنفة لناقلة جوية في العالم. كما أقفلت طيران الإمارات أول إصدار سندات سنغافورية لها بنجاح في منتصف يونيو/ حزيران 2006 بقيمة 400 مليون دولار سنغافوري
العدد 1401 - الجمعة 07 يوليو 2006م الموافق 10 جمادى الآخرة 1427هـ
