أعلنت شركة «الخليج القابضة»، مقرها دولة الكويت، أمس خططها الرامية إلى إدراج الصكوك التي أصدرتها شركة «صكوك فيلامار المحدودة» التابعة إليها وتصل قيمتها إلى 190 مليون دولار أميركي في بورصة دبي العالمية، رهنا بحصولها على الموافقة النهائية.

وقد قامت مؤسسة «ميريل لينش الدولية» بترتيب هذا الإصدار، وتقوم بإدارته بالاشتراك مع مصرف الراجحي الذي يعد واحدا من أكبر المصارف الإسلامية في العالم وأكبر مصرف مدرج في سوق المال في المملكة العربية السعودية. كما تم تكليف مؤسسة «ميريل لينش الدولية» العمل كحافظ لقيد الأسهم لهذا الإصدار الذي تم إطلاقه وتسعيره بنجاح في 18 ابريل/ نيسان 2008.

وتم تعويم شهادات الصكوك التي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار أميركي وتمتد على مدى 5 سنوات بمعدل 275 نقطة أساس على مدى 3 أشهر بسعر الاقتراض ما بين المصارف في لندن (ليبور).

وتم إطلاق الصكوك المقومة بالدولار الأميركي وفق سعر التعويم في 18 ابريل 2008 وهي مضمونة بمشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي من دون الرجوع إلى مالك المشروع.

وتبلغ الكلفة الاجمالية للبناء، غير شاملة كلفة التمويل، 605 ملايين دولار أميركي. ويتألف المشروع من 5 عناصر رئيسية هي الأبراج الملتوية، والشقق العصرية، وفلل السطح، والفلل العائمة والممشى البحري.

وتعليقا على هذا الإصدار الناجح للصكوك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «الخليج القابضة» أحمد الأمير: «بفضل استمرار أدائها المالي الممتاز، قامت شركة الخليج القابضة بدراسة الكثير من الخيارات القصيرة والمتوسطة الأجل لتنويع قاعدتها التمويلية بالشكل الأمثل الذي يسهم في دعم مشاريع الشركة القائمة وخططها للتوسع عالميّا، كما هو موضح في إستراتيجيتها المتوسطة الأجل التي تم كشف النقاب عنها حديثا. لهذا تشكل هذه العملية تأكيدا مهمّا للثقة في الإستراتيجية التي تتبعها شركة الخليج القابضة والشركات التابعة لها وتبشر بالخير لمستقبل الاستثمارات التي هي في طريقها إلى التنفيذ».

وأضاف الأمير «إن التسعير الحريص والمتأني لهذا الإصدار أظهر وبوضوح الطلب القوي والرغبة الكبيرة لتمويل صفقات مبتكرة. إن شركة الخليج القابضة يسعدها أن تتعاون مع مؤسسات مصرفية استثمارية رائدة مثل ميريل لينش الدولية ومصرف الراجحي المرموق، اللذين لعبا دورا كبيرا من جانبهم لضمان نجاح هذا الإصدار».

وتعليقا على هذه العملية، قال المدير الإداري ورئيس الاستثمارات المصرفية في ميريل لينش تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد العمير: «إن هذه العملية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام لأسواق العقار والتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباعتبارها أول صكوك تصدر على الإطلاق غير مدعومة بالأصول، فإن ميريل لينش تتوقع أن تكون هذه الصفقة المعيار والمقياس لغيرها مستقبلا. كما أن قدرة ميريل لينش على تأمين التمويل بالدولار الأميركي، وبأسعار تنافسية في هذه البيئة الائتمانية يدل على قوة اسمنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى العالمي».

وأضاف «إن هذه العملية تدل على أن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العقاري مازال يتطور وفي سبيله إلى النضوج، ونتوقع أن تكون هذه هي الأولى في سلسلة من الصفقات العقارية المبتكرة من ميريل لينش. كما أننا نقدر ونعترف بدعم وجهود مصرف الراجحي في المساعدة على أن تحقق هذه الصفقة هذا المستوى من النجاح».

ويأتي إصدار هذه الصكوك في أعقاب المبيعات القياسية التي حققتها المرحلة الأولى من مشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي، الذي يشكل أحد المشروعين العملاقين الذين تطورهما شركة «الخليج القابضة» في البحرين، والمشروع الآخر هو داون تاون العرين الذي يقع ضمن مشروع العرين التطويري. وإضافة إلى ذلك فقد حصل المشروع على جائزة «أفضل مشروع عقاري للعام» ضمن جوائز الأعمال العربية 2008، التي تنظمها مجموعة «أي تي بي للنشر» في دبي.