أعلن بنك إنفستكورب، وهو المؤسسة المتخصصة في توفير منتجات الاستثمارات البديلة خصوصاً للمستثمرين في منطقة الخليج، أنه أنجز أمس تسويق إصداره الخاص بإيصالات الإيداع العامة وذلك بسعر إصدار قدره 29 دولاراً أميركياً لكل إيصال إيداع الواحد. وبناءً على هذا السعر فإن الحجم المبدئي للإصدار يقدر بنحو 420 مليون دولار (وذلك قبل الأخذ في الاعتبار حجم الخيـار المفتـوح over-allotments)، وبذلك تصبح القيمة السوقية لانفستكورب تقارب 2.1 مليار دولار.

يشار إلى أن الأسهم العادية لبنك انفستكورب مدرجة ويتم التداول بها في بورصة البحرين إلا أن سيولتها محدودة، وكان سهم المصرف العادي قد أغلق على سعر 2,360 دولار بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2006. ويتوقع انفستكورب لذلك أن يتجه سعر السهم العادي في البحرين إلى التقارب مع سعر ايصال الايداع عند بدء التداول في إيصالات الإيداع في سوق لندن. ويتكون عرض الاسهم هذا من 16.675 مليون إيصال إيداع بما فيها الخيار المفتوح لرفع التخصيص بنحو 2.175 مليون إيصال إيداع إضافية علماً بأن كل 100 إيصال إيداع تعادل سهماً واحداً من أسهم انفستكورب العادية.

«إنفستكورب» يعلن تسعيراً خاصاً لإصدار إيصالات الإيداع العامة

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلن بنك إنفستكورب، وهو المؤسسة المتخصصة في توفير منتجات الاستثمارات البديلة وخصوصاً للمستثمرين في منطقة الخليج، أنه أنجز أمس تسويق إصداره الخاص بإيصالات الإيداع العامة وذلك بسعر إصدار قدره 29 دولاراً أميركياً لكل إيصال إيداع الواحد. وبناءً على هذا السعر فإن الحجم المبدئي للإصدار يقدر بنحو 420 مليون دولار (وذلك قبل الأخذ في الاعتبار حجم الخيـار المفتـوح over-allotments)، وبذلك تصبح القيمة السوقية لانفستكورب تقارب 2.1 مليار دولار.

يشار إلى أن الأسهم العادية لبنك انفستكورب مدرجة ويتم التداول بها في بورصة البحرين إلا أن سيولتها محدودة، وكان سهم المصرف العادي قد أغلق على سعر 2,360 دولار بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2006. ويتوقع انفستكورب لذلك أن يتجه سعر السهم العادي في البحرين إلى التقارب مع سعر ايصال الايداع عند بدء التداول في إيصالات الإيداع في سوق لندن. ويتكون عرض الاسهم هذا من 16.675 مليون إيصال إيداع بما فيها الخيار المفتوح لرفع التخصيص بنحو 2.175 مليون إيصال إيداع إضافية علماً بأن كل 100 إيصال إيداع تعادل سهماً واحداً من أسهم انفستكورب العادية. وتم بيع كامل الإصدار لمجموعة واسعة ومتنوعة من المؤسسات الاستثمارية وذلك على أثر حملة للترويج والتعريف بالإصدار شملت كلاً من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يبدأ التداول المشروط بإيصالات إيداع انفستكورب اليوم وذلك تحت رمز (IVC) ومن المتوقع أن يتم ادخال إيصالات الإيداع على اللائحة الرسمية لهيئة الادراج في المملكة المتحدة، وأن يبدأ تبعاً لذلك التداول غير المشروط بهذه الإيصالات يوم الجمعة في 8 ديسمبر 2006.

وتتولى مجموعة سيتي جروب وبنك كريدي سويس مهمة التنسيق العام للإصدار وقد أعطيت المؤسستان حق رفع حجم الإصدار بنحو 2.175 مليون إيصال ايداع على أن تقوما بممارسة هذا الخيار في مهلة 30 يوماً من تاريخ إصدار هذا البيان الصحافي. وفي تعليق على نجاح الإصدار، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لانفستكورب نمير قيردار: «لقد قوبلنا بترحيب كبير من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية التي التقيناها خلال جولة الترويج التي قمنا بها بالنسبة إلى هذا الإصدار وبالنسبة إلى تداوله المقترح على بورصة لندن».

وأضاف قيردار: «وأسعدني بشكل خاص النخبة العريضة والمستوى الرفيع للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الذين اكتتبوا بإصدار انفستكورب ونحن نتطلع وفي وقت قريب للبدء في حوار إيجابي وبناء مع المساهمين الدوليين الجدد الذين انضموا إلى قاعدة المستثمرين في المصرف»