كشف بيت التمويل الخليجي أمس عن إصدار برنامج الصكوك متوسطة المدى (EMTN) المتوافقة مع أحكام الشريعة الذي تبلغ قيمته مليار دولار أميركي. وتصل مدة استحقاقه إلى 5 سنوات، وحصل على تصنيف ائتمان أولى (BBB-) من مؤسسة «ستاندر أند بور». ويتطابق هذا التصنيف مع التصنيف الذي حصل عليه بيت التمويل الخليجي من المؤسسة نفسها، وكان بذلك من أوائل المصارف الاستثمارية الإسلامية بحصوله على هذا التصنيف في العالم.

وتعتبر هذه أول صكوك يصدرها بيت التمويل الخليجي، اذ تم تعيين كل من: «دريسدنير كلينورت» و «إتش إس بي سي» كمسجلين ومدراء رئيسيين للإصدار الذي تصل مدته إلى 5 سنوات. ويأتي إصدار الصكوك في أعقاب قيام المصرف أخيرا بالإعلان عن نطاق الأسعار (2.50 إلى 3.00 دولار للسهم الواحد) لشهادات الإيداع الدولية الذي ينوي بموجبها إدراج أسهمه في سوق لندن للأوراق المالية. كما يأتي إصدار الصكوك متماشيا مع إستراتيجية المصرف التي كشف عنها في الربع الأول من هذا العام، والتي تضمنت استخدام الموازنة العمومية بشكل أكثر فاعلية بهدف تحقيق عوائد أفضل للمساهمين.

وتعليقا على إصدار الصكوك قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي «بناء على الأداء المالي الممتازة للمصرف، والذي كان من آخر مؤشراته تحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 27 في المئة خلال الربع الأول من العام، قام بيت التمويل الخليجي بدراسة عدة خيارات لتنويع مصادر تمويله على المدى القصير والمتوسط، وذلك بهدف دعم خطط التوسع التي ينوي المصرف تنفيذها، كما تم إيضاحه في الإستراتيجية متوسطة المدى التي كشفنا عنها أخيرا. إن برنامج الصكوك هذا الذي تصل قيمته إلى مليار دولار، هي من أولى المبادرات التي ستساعد بيت التمويل الخليجي على التوسع. كما يخطط إلى إدراج الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية».

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بانايوتو «ستقوم الصكوك بتمويل المحفظة الاستثمارية الإستراتيجية للمصرف، والمكونة من 70 في المئة من أسهم مصرف الخليجي التجاري في البحرين، وحصته في بنك كيوانفست البالغة 15 في المئة، وهو يعتبر أول بنك إسلامي استثماري في قطر».

ولن يتم طرح الصكوك في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه من المقرر إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وينوي كل من: «دريسدنير كلينورت» و «إتش إس بي سي» بالإضافة إلى بيت التمويل الخليجي القيام بحملة ترويجية عالمية للتعريف بالإصدار الجديد تشمل منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وبدأت الحملة في البحرين يوم الثلثاء الماضي، وتستمر لمدة أسبوع وتنتهي في سنغافورة في 3 يوليو/تموز. وكان بيت التمويل الخليجي قام سابقا بالحصول على تمويل مرابحة بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع مصرف رافسن المركزي و «وست إل بي».