قال بنك أبوظبي الوطني ثاني أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول أمس (الجمعة) إنه باع سندات خمسية بقيمة 850 مليون دولار في أول بيع معياري لسندات بالدولار من جانب بنك خليجي منذ 2007.

وأضاف في بيان أن عائد السند يبلغ 228 نقطة أساس فوق سعر أذون الخزانة الأميركية.

وأضاف أنه تمت تغطية الاكتتاب في دفتر الطلبات 4.8 مرات حيث قدم 284 طلبا كما جرى تنويع توزيع المستثمرين إذ تم بيع 71 في المئة من الإصدار خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك مايكل تومالين: «نجاح الإصدار يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بطراز أعمال جيد واستراتيجية واضحة... في منطقتنا قادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

وشارك في إدارة الإصدار باركليز كابيتال وبي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك أوف اسكوتلند.

وتملك حكومة أبوظبي 70 في المئة من بنك أبوظبي الوطني.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات قانونا في يونيو/ حزيران يسمح مؤقتا بضمان الحكومة لإصدارات سندات.