كشفت شركة استيراد الاستثمارية «استيراد» أمس (الأربعاء) عن قفل سجل المساهمين الذين سيكون لهم حق الأفضلية للمشاركة في الطرح العام لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 7 ملايين دينار بحريني بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2010.

وتعتبر استيراد الشركة الاستثمارية الوحيدة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية.

وستستخدم السندات المطروحة لتمويل عمليات الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية التي تهدف إلى التوسع من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من الأصول. هذا وسيتم إدراج السندات والتي تبلغ مدتها 5 أعوام في سوق البحرين للأوراق المالية، إذ ستكون قابلة للتحول لأسهم بشكل سنوي بعد 3 سنوات من تاريخ الطرح بفائدة سنوية قدرها 4.5 في المئة. وقد حدد سعر التحويل على الأقل بين 0.365 دينار بحريني أو قيمة صافي الأصول لكل سهم كما يبان في بيانات الشركة المالية المدققة للربع الأخير قبل التحويل. لذلك كل سند بسعر 10 دنانير هو قابل للتحويل حسبما يرى حامل السند في تواريخ التحويل إلى الأعلى ما بين 27.3972 أو (10 قيمة صافي الأصول لكل سهم) سهما عاديا من أسهم الشركة.

الجدير بالذكر أن السندات المطروحة ستكون متوافرة للمساهمين الحاليين والعامة مع حق الأفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009, إذ يحق لكل مساهم يمتلك 310 أسهم شراء 3 سندات وسيتم إعطاء الأولوية للمساهمين المسجلين في شراء المزيد من السندات في حال توافر أي سندات إضافية. بينما يتم توزيع العدد الباقي من السندات إلى العامة.

وتدير شركة استيراد حاليا أصولا استثمارية بقيمة تفوق 75 مليون دينار, وستساهم السندات المطروحة في تمويل استراتيجية شركة استيراد الاستثمارية للاستمرار بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر في محافظ استثمارية تعمل في عدد متنوع من الأصول الإقليمية والعالمية.

هذا وقد منحت وكالة التصنيف Capital Intelligence شركة استيراد تصنيف BBB وA3 في يوليو/ تموز 2009, مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة نورالدين نورالدين: «الأزمة العالمية والتباطؤ في السوق العالمي أثر بشكل كبير على السوق المالي والاستثماري العالمي والإقليمي, ونتيجة لذلك شهدنا تفكك بعض الأسواق والتي من خلالها نرى الآن بعضا من الفرص المميزة للاستثمار على المدى البعيد».

وأضاف «بعد زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب في مايو/ أيار 2008, ها نحن الآن نوازن رأس المال بواسطة زيادة الدين من خلال طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم, والتي توفر للمستثمرين المرونة في استراتيجيتهم الاستثمارية».

وتابع «تتمتع شركة استيراد بوضع جيد للاستفادة من النمو المستمر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إذ تتسم هذه الأسواق بفائض السيولة والازدياد في نسبة الصرف العام وجذب هذه الأسواق للاستثمارات العالمية, مما يشير إلى النظرة الإيجابية لمستقبل الشركة».

وسيبدأ طرح السندات بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2010 ليستمر لغاية 24 يناير 2010 إذ ستتوافر جميع المستندات اللازمة للاشتراك, خلال فترة الاكتتاب, في مكاتب مدير الطرح, شركة الأوراق المالية والاستثمار, والفرع الرئيسي للبنك المستلم: بنك البحرين والكويت بالإضافة إلى وكيل التخصيص كي بي أم جي فخرو.