أعلنت مجموعة البركة المصرفية، وهي واحدة من أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة، أن الاكتتاب العام في نحو 189 مليون سهم بما في ذلك 120 مليون سهم جديد و68,9 مليون سهم سيطرحها المساهمون للبيع عبر 117 فرعاً منتشرة في أربع دول خليجية وهي البحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة لتسهيل عملية الاكتتاب.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف إن الاكتتاب سيجلب نحو580 مليون دولار للمجموعة التي طرحت أسهم للاكتتاب الخاص في وقت سابق وحصلت على مبلغ 425 ملايين دولار على رغم أن المبالغ التي استقطبها الاكتتاب الخاص والبالغة 860 مليون دولار إلا أن المجموعة فضلت قبول 425 مليون دولار.
وذكر المصرفي المخضرم «تم تخصيص 425 مليون دولار للطرح الخاص لجذب مستثمرين استراتيجيين لأن ذلك يعطي المؤسسات توسيع جغرافي واسع. وقد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 25 في المئة عن طريق مؤسسات مالية في دبي وعلى رأسها بنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات الدولي والباقي من قبل مؤسسات وشركات في دول الخليج العربية».
وأضاف: «استلام 860 مليون دولار من رغبات للاكتتاب الخاص ولكن حسب الاستراتيجية فإن المجموعة قبلت بمبلغ 425 مليون دولار فقط».
وأوضحت بيانات صدرت عن المجموعة ومقرها البحرين أنها ستطرح نحو 199 مليون سهم بما في ذلك 120 مليون سهم جديد وكذلك 68,9 مليون سهم سيعرضها المساهمون للبيع بسعر طرح يبلع 3,08 دولارات للسهم الواحد بما فيها رسوم الإصدار.
وكان مسئولون في المجموعة ومقرها البحرين قد ذكروا أن قيمة السهم الاسمية هو دولار واحد ولكن كان ذلك قبل أن تتوسع المجموعة في أنشطتها وتكون قاعدة صلبة وأن سعر ثلاثة دولارات مع كسور الدولار كعلاوة إصدار تعتبر رخيصة قياسا بحجم أعمال المجموعة وأنشطتها والسمعة التي تتمتع بها من بين المصارف الإسلامية العاملة في المنطقة. ويبلغ عمر المجموعة أكثر من 25 سنة.
وحددت نشرة الاكتتاب الحد الأدنى 1500 سهم للأفراد و3000 سهم للمؤسسات. وينتهي الاكتتاب 15 يونيو/ حزيران إذ سيتم تخصيص 20 في المئة من عدد الأسهم المطروحة للأفراد.
وتعهدت أربعة مصارف بتغطية الاكتتاب وهي بنك الخليج الدولي ومجموعة بنك الإمارات وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي.
وقال يوسف إن مجموعة البركة المصرفية من خلال الطرح انتهجت سياسة دولية وتم تعيين بنك الخليج الدولي كمستشار مالي ونورتن روز كمستشار قانوني وارنست يونغ مدققين. كما تم عمل تقييم للاسهم حسب المعايير الدولية وأن أسهم المجموعة سيتم ادراجها في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
المنامة - عباس سلمان
أعلنت مجموعة البركة المصرفية، وهي واحدة من أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة، أن الاكتتاب العام في نحو 189 مليون سهم بما في ذلك 120 مليون سهم جديد و68,9 مليون سهم سيطرحها المساهمون للبيع عبر 117 فرعاً منتشرة في أربع دول خليجية وهي البحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة لتسهيل عملية الاكتتاب.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف إن الاكتتاب سيجلب نحو580 مليون دولار للمجموعة التي طرحت أسهم للاكتتاب الخاص في وقت سابق وحصلت على مبلغ 425 ملايين دولار على رغم أن المبالغ التي استقطبها الاكتتاب الخاص والبالغة 860 مليون دولار إلا أن المجموعة فضلت قبول 425 مليون دولار.
وذكر المصرفي المخضرم «تم تخصيص 425 مليون دولار للطرح الخاص لجذب مستثمرين استراتيجيين لأن ذلك يعطي المؤسسات توسيع جغرافي واسع. وقد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 25 في المئة عن طريق مؤسسات مالية في دبي وعلى رأسها بنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات الدولي والباقي من قبل مؤسسات وشركات في دول الخليج العربية».
وأضاف: «استلام 860 مليون دولار من رغبات للاكتتاب الخاص ولكن حسب الاستراتيجية فإن المجموعة قبلت بمبلغ 425 مليون دولار فقط».
وأوضحت بيانات صدرت عن المجموعة ومقرها البحرين أنها ستطرح نحو 199 مليون سهم بما في ذلك 120 مليون سهم جديد وكذلك 68,9 مليون سهم سيعرضها المساهمون للبيع بسعر طرح يبلع 3,08 دولارات للسهم الواحد بما فيها رسوم الإصدار.
وكان مسئولون في المجموعة ومقرها البحرين قد ذكروا أن قيمة السهم الاسمية هو دولار واحد ولكن كان ذلك قبل أن تتوسع المجموعة في أنشطتها وتكون قاعدة صلبة وأن سعر ثلاثة دولارات مع كسور الدولار كعلاوة إصدار تعتبر رخيصة قياسا بحجم أعمال المجموعة وأنشطتها والسمعة التي تتمتع بها من بين المصارف الإسلامية العاملة في المنطقة. ويبلغ عمر المجموعة أكثر من 25 سنة.
وحددت نشرة الاكتتاب الحد الأدنى 1500 سهم للأفراد و3000 سهم للمؤسسات. وينتهي الاكتتاب 15 يونيو/ حزيران إذ سيتم تخصيص 20 في المئة من عدد الأسهم المطروحة للأفراد. وتعهدت أربعة مصارف بتغطية الاكتتاب وهي بنك الخليج الدولي ومجموعة بنك الإمارات وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي.
وقال يوسف إن مجموعة البركة المصرفية من خلال الطرح انتهجت سياسة دولية وتم تعيين بنك الخليج الدولي كمستشار مالي ونورتن روز كمستشار قانوني وارنست يونغ مدققين. كما تم عمل تقييم للاسهم حسب المعايير الدولية وأن أسهم المجموعة سيتم ادراجها في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
وتحدث عن الاكتتاب العام فقال يوسف «إن الطرح هو من أكبر الاكتتابات في دول الخليج إذ نتحدث عن 580 مليون دولار وإذا أضفنا 425 مليون من الاكتتاب الخاص فنحن نتحدث عن مليار دولار أميركي».
وأضاف «إذا كانت تغطية الاكتتاب الخاص مرتين فنتوقع بالنسبة إلى الاكتتاب العام أن تكون أكثر من مرتين وأن جزءاً من 580 مليون دولار التي سيتم تحصيلها من الاكتتاب العام والبالغ 363 مليون دولار سيذهب إلى زيادة رأس مال المجموعة والباقي نسبة إلى المساهمين».
وسيجعل الاكتتاب العام مجموعة البركة المصرفية من أكبر المؤسسات المالية الموجودة في البحرين من حيث رأس المال وحقوق المساهمين والتواجد الجغرافي. والمجموعة متواجدة في ثلاث قارات أو 10 دول ولديها منتجات متنوعة. وذكر يوسف «هناك نقطة لم يسبق لأي مؤسسة مالية أن اتخذتها من قبل وهي أن المجموعة ستقوم بدفع أرباح العام 2006 لجميع المساهمين بمن فيهم المساهمون الجدد بغض النظر عن وقت مساهمتهم وهذه مبادرة لم تقم بها المؤسسات المالية في السابق».
كما قال إن المجموعة خصصت 20 في المئة من الأسهم المطروحة لصغار المساهمين و80 في المئة للمؤسسات الكبيرة «وهذا يعطي حرية وقوة للمساهمين الصغار واعتقد أن تحديد نسبة 20 في المئة هي نسبة جيدة».
ولدى مجموعة البركة 200 فرع موجودة في الجزائر (18 فرعاً) وتونس (7 فروع) ومصر (18 فرعاً) والسودان (23 فرعاً) وجنوب افريقيا (7 فروع) والاردن (66 فرعاً) ولبنان (6 فروع) وتركيا (49 فرعاً) وباكستان (11 فرعاً) والبحرين (3 فروع) بالإضافة إلى بنك الأمين وهو مصرف استثماري وأول مصرف يطرح صكوكاً إسلامية في المنطقة.
وبلغت أرباح المجموعة في نهاية العام الماضي 80 مليون دولار وقال يوسف إن أرباح المجموعة للربع الأول سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
ومجموعة البركة المصرفية مملوكة بنسبة 55 في المئة إلى الشيخ صالح كامل و45 في المئة إلى مجموعة دلة السعودية.
وستؤدي عملية الاكتتاب العام لأسهم المجموعة إلى رفع رأسمالها المدفوع 630 مليون دولار وحقوق المساهمين إلى أكثر من مليار دولار إذ إن رأس المال المدفوع الحالي 510 ملايين دولار بعد توزيع المجموعة أسهماً مجانية على المساهمين قيمتها 122 مليون دولار وبالتالي تكون المجموعة أكبر مؤسسة مالية إسلامية من ناحية رأس المال والشبكة وعدد الموظفين والمردود على حقوق المساهمين.
بيان رسمي صدر عن المجموعة نسب إلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح كامل قوله «إن المصارف الإسلامية في دول المنطقة تسير في الاتجاه السليم نحو تعزيز مواردها المالية وتنويع مصادر دخلهاب
العدد 1356 - الثلثاء 23 مايو 2006م الموافق 24 ربيع الثاني 1427هـ
