ذكر مصرف البحرين المركزي أنه استكمل عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق سبع سنوات.
وأوضح المصرف في بيان أن "مملكة البحرين ممثلة في مصرف البحرين المركزي وبنجاح بالقيام بإصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لفترة استحقاق سبع سنوات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح صكوك دولية مستحقة الدفع لفترة سبع سنوات"
وبحسب المصرف المركزي، فقد قام ممثلون عن مملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الماضي بعقد اجتماع مع مستثمرين في كل من آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، ولندن نتج عنه زيادة في سعر التغطية يفوق قيمة الإصدار البالغ 750 مليون دولار أميركي وبمعدل ثابت لسعر الصكوك ليوم (أمس).
وطرحت الصكوك بسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps) بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف BBB/BBB من شركة ستاندرد اند بور وفيتش.
وقال المصرف أنه تم تغطية الإصدار الأخير بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي يضم مجموع 115 من الصكوك ومن المستثمرين التقليديين ومنطقة الشرق الأوسط، وأسيا وأوروبا.
وقال المصرف المركزي " نتيجة الإقبال الواسع على هذه الصكوك دفع مملكة البحرين إلى إصدار مثل هذه الصكوك التي خصصت 62 في المئة إلى الشرق الأوسط، 20 في المئة إلى المستثمرين الأوروبيين، 12 في المئة إلى أسيا، و أخيراً 6 في المئة إلى المستثمرين من مناطق أخرى. وحسب نوعية المستثمر فقد خصصت 40 في المئة من الصكوك في البنوك، 22 في المئة مدراء الأصول، 20 في المئة في البنوك المركزية والصناديق السيادية، 12 في المئة للشركات التأمين و3 في المئة في البنوك الخاصة حيث تم تخصيص 3 في المئة في الحسابات الإسلامية".
وأشار المصرف المركزي " سجلت مملكة البحرين العملية الرابعة من حيث سوق المعاملات للصكوك الدولية وهو دليل على التزام مملكة البحرين بأسواق رأس المال الإسلامي".
ونقل البيان عن المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة قوله : " من خلال هذه الإصدارات فإن مملكة البحرين تعود إلى سوق الصكوك الدولية ولكن بمدة استحقاق طويلة الأجل وبالتالي يكون لمملكة البحرين تواجد في السوق الصكوك الدولية بنفس النمط الذي لديها في السوق المحلية".
وأضاف بأن "قوة الطلب من المستثمرين الجدد والمستثمرين الدوليين المتواجدين أصلا بالسوق دليل على ثقة المستثمرين والوضع الائتماني القوي الذي تتمتع به مملكة البحرين ولا سيما في ضوء تقلب السوق".
وأشار " تمت هذه العملية بسلاسة ومرونة على الرغم من الظروف المحيطة بمؤشرات أسعار الفائدة في الأسواق".
وسيصدر مصرف البحرين المركزي هذه الشهادات بأسم شركة مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية رقم (3) وذلك بتاريخ 22 نوفمبر 2011 في بورصة لندن.
وأشار المصرف المركزي إلى أن تم تعيين مدراء قائمين على الإصدار لكل من بي إن بي باريبا، وستاندرد تشاترد بنك وسيتي بنك.
وأوضح المركزي " قامت مملكة البحرين كونها مركز للتمويل الإسلامي إصدارات متكررة وعديدة في أسواق رأس المال الدولي، ويعتبر هذا الإصدار الرابع من نوعه".