كشف بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) وهو عبارة عن مجموعة خدمات مالية، مقرها البحرين عن الإقفال الناجح لصفقة صكوك بمبلغ 450 مليون دولار نيابة عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان) وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري السكني بالمملكة العربية السعودية.

وسيتم توظيف حصيلة هذه الصكوك والتي ستدر عائدا لحاملها يصل إلى 11 في المئة في تمويل مشروعات التطوير العقاري للشركة التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا.

وتعتبر هذه الصكوك هي أول صكوك تصدر في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا العام 2010 وذلك بإدارة مشتركة لكل من بنك يونيكورن، بنك دويتش، وبنك جولدمان ساكس الدولي، وهي البنوك التي تولت الطرح والاكتتاب. كما قدم بنك يونيكورن الاستشارة الشرعية للصفقة.

وحظيت هذه الصكوك بإقبال كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وقد رأت شركة دار الأركان إقفال الصفقة بعد جمع 450 مليون دولار. وكأول إصدار للصكوك من فئة «144a» لشركة سعودية، فقد اجتذبت ولأول مرة وبشكل مباشر مستثمرين أميركيين للاستثمار في الصكوك السعودية.

وتعليقا على هذا الإصدار الناجح قال مدير إدارة أسواق رأس المال والعلاقات المصرفية والخزينة في بنك يونيكورن إقبال داريديا: «نحن سعداء لما حظي به هذا الإصدار من استجابة من المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل ما تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الأوروبية حاليا من أحداث، وما يكتنف أسواق المال العالمية من غموض وتوجس، مما نتج عنه بيئة استثمارية قاسية وغير مواتية. وقد شاهدنا خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة انسحاب العديد من إصدارات السندات في منطقة الخليج وخارجها، لذا فإن نجاحنا في إقفال هذه الصفقة يعتبر شاهدا عمليا على قوة نموذج أعمال شركة دار الأركان وآفاق النمو والازدهار الواسعة للشركة».

وعلق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن للاستثمار ماجد بدر الرفاعي: «إن نجاح إصدار هذه الصكوك في ظل المناخ الاقتصادي والأزمة المالية السائدة حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي لهو بمثابة خير شاهد على ثقة المستثمرين في شركة دار الأركان وصلابة الاقتصاد السعودي. ويعتز بنك يونيكورن بطرح هذه الصفقة في سوق الصكوك، وإننا نتطلع للعب دور رئيس ورائد في تطوير الأسواق المالية الإسلامية».

وقد منحت موديز تصنيفا أوليا للصكوك Ba2 وقد منحت ستاندر أند بورز تصنيفا أوليا BB- للصكوك، وفي وقت سابق منحت موديز تصنيف Ba2 لشركة درا الأركان وهي أكبر شركة للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية». ونوهت موديز أن فئة التصنيف Ba2 يعتبر أحد أعلى التصنيفات في صناعة العقار إذ إن أعلى تصنيف عالمي للشركات العقارية هو Ba3. وبتصنيف شركة دار الأركان Ba2 تتفوق وبدرجة كبيرة على كل نظيراتها من الشركات العقارية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر هذه الصكوك، والتي سيتم إصدارها عبر شركة دار الأركان للصكوك الدولية II، هي رابع إصدار للصكوك من قبل شركة دار الأركان حتى تاريخه. وقد سبق للشركة أن أصدرت صكوكا دولية مرتين في العام 2007 بقيمة إجمالية وصلت 1.6 مليار دولار. كما جمعت مبلغ 750 مليون ريال أي ما يعادل 200 مليون دولار من إصدارها لصكوك محلية في مايو/ أيار العام الماضي.